diff --git a/scripts/completion/dvc.bash b/scripts/completion/dvc.bash
index 72737b2163..1fab7e1bb7 100644
--- a/scripts/completion/dvc.bash
+++ b/scripts/completion/dvc.bash
@@ -2,6 +2,7 @@
 # References:
 #   - https://www.gnu.org/software/bash/manual/html_node/Programmable-Completion.html
 #   - https://opensource.com/article/18/3/creating-bash-completion-script
+#   - https://stackoverflow.com/questions/12933362
 
 _dvc_commands='add cache checkout commit config destroy diff fetch get-url get gc \
   import-url import init install lock list metrics move pipeline pull push \
@@ -10,15 +11,19 @@ _dvc_commands='add cache checkout commit config destroy diff fetch get-url get g
 _dvc_options='-h --help -V --version'
 _dvc_global_options='-h --help -q --quiet -v --verbose'
 
-_dvc_add='-R --recursive -f --file --no-commit $(compgen -f)'
+_dvc_add='-R --recursive -f --file --no-commit'
+_dvc_add_COMPGEN=_dvc_compgen_files
 _dvc_cache='dir'
 _dvc_cache_dir=' --global --system --local -u --unset'
-_dvc_checkout='-d --with-deps -R --recursive -f --force --relink $(compgen -f -X \!*?.dvc)'
-_dvc_commit='-f --force -d --with-deps -R --recursive $(compgen -f -X \!*?.dvc)'
+_dvc_checkout='-d --with-deps -R --recursive -f --force --relink'
+_dvc_checkout_COMPGEN=_dvc_compgen_DVCFiles
+_dvc_commit='-f --force -d --with-deps -R --recursive'
+_dvc_commit_COMPGEN=_dvc_compgen_DVCFiles
 _dvc_config='-u --unset --local --system --global'
 _dvc_destroy='-f --force'
 _dvc_diff='-t --show-json --checksums'
-_dvc_fetch='-j --jobs -r --remote -a --all-branches -T --all-tags -d --with-deps -R --recursive $(compgen -f -X \!*?.dvc)'
+_dvc_fetch='-j --jobs -r --remote -a --all-branches -T --all-tags -d --with-deps -R --recursive'
+_dvc_fetch_COMPGEN=_dvc_compgen_DVCFiles
 _dvc_get_url=''
 _dvc_get='-o --out --rev --show-url'
 _dvc_gc='-a --all-branches -T --all-tags -c --cloud -r --remote -f --force -p --projects -j --jobs'
@@ -26,60 +31,85 @@ _dvc_import_url='-f --file'
 _dvc_import='-o --out --rev'
 _dvc_init='--no-scm -f --force'
 _dvc_install=''
-_dvc_list='-R --recursive --outs-only --rev $(compgen -f)'
+_dvc_list='-R --recursive --outs-only --rev'
+_dvc_list_COMPGEN=_dvc_compgen_files
 _dvc_lock='$(compgen -f -X \!*?.dvc)'
 _dvc_metrics='add modify rmeove show'
-_dvc_metrics_add='-t --type -x --xpath $(compgen -f)'
-_dvc_metrics_show='$(-t --type -x --xpath -a --all-branches -T --all-tags -R --recursive $(compgen -f)'
+_dvc_metrics_add='-t --type -x --xpath'
+_dvc_metrics_add_COMPGEN=_dvc_compgen_files
+_dvc_metrics_show='$(-t --type -x --xpath -a --all-branches -T --all-tags -R --recursive'
+_dvc_metrics_show_COMPGEN=_dvc_compgen_files
 _dvc_metrics_diff='--targets -t --type -x --xpath -R --show-json'
-_dvc_metrics_modify='-t --type -x --xpath $(compgen -f)'
+_dvc_metrics_modify='-t --type -x --xpath'
+_dvc_metrics_modify_COMPGEN=_dvc_compgen_files
 _dvc_metrics_remove='$(compgen -f)'
 _dvc_move='$(compgen -f)'
 _dvc_pipeline='list show'
 _dvc_pipeline_list=''
-_dvc_pipeline_show='-c --commands -o --outs --ascii --dot --tree -l --locked $(compgen -f -X \!*?.dvc)'
-_dvc_pull='-j --jobs -r --remote -a --all-branches -T --all-tags -f --force -d --with-deps -R --recursive $(compgen -f -X \!*?.dvc)'
-_dvc_push='-j --jobs -r --remote -a --all-branches -T --all-tags -d --with-deps -R --recursive $(compgen -f -X \!*?.dvc)'
+_dvc_pipeline_show='-c --commands -o --outs --ascii --dot --tree -l --locked'
+_dvc_pipeline_show_COMPGEN=_dvc_compgen_DVCFiles
+_dvc_pull='-j --jobs -r --remote -a --all-branches -T --all-tags -f --force -d --with-deps -R --recursive'
+_dvc_pull_COMPGEN=_dvc_compgen_DVCFiles
+_dvc_push='-j --jobs -r --remote -a --all-branches -T --all-tags -d --with-deps -R --recursive'
+_dvc_push_COMPGEN=_dvc_compgen_DVCFiles
 _dvc_remote='add default list modify remove'
 _dvc_remote_add='--global --system --local -d --default -f --force'
 _dvc_remote_default='--global --system --local -u --unset'
 _dvc_remote_list='--global --system --local'
 _dvc_remote_modify='--global --system --local -u --unset'
 _dvc_remote_remove='--global --system --local'
-_dvc_remove='-o --outs -p --purge -f --force $(compgen -f -X \!*?.dvc)'
-_dvc_repro='-f --force -s --single-item -c --cwd -m --metrics --dry -i --interactive -p --pipeline -P --all-pipelines --ignore-build-cache --no-commit -R --recursive --downstream $(compgen -f -X \!*?.dvc)'
+_dvc_remove='-o --outs -p --purge -f --force'
+_dvc_remove_COMPGEN=_dvc_compgen_DVCFiles
+_dvc_repro='-f --force -s --single-item -c --cwd -m --metrics --dry -i --interactive -p --pipeline -P --all-pipelines --ignore-build-cache --no-commit -R --recursive --downstream'
+_dvc_repro_COMPGEN=_dvc_compgen_DVCFiles
 _dvc_root=''
 _dvc_run='--no-exec -f --file -c --cwd -d --deps -o --outs -O --outs-no-cache --outs-persist --outs-persist-no-cache -m --metrics -M --metrics-no-cache -y --yes --overwrite-dvcfile --ignore-build-cache --remove-outs --no-commit -w --wdir'
-_dvc_status='-j --jobs -r --remote -a --all-branches -T --all-tags -d --with-deps -c --cloud $(compgen -f -X \!*?.dvc)'
-_dvc_unlock='$(compgen -f -X \!*?.dvc)'
-_dvc_unprotect='$(compgen -f)'
-_dvc_update='--rev $(compgen -f -X \!*?.dvc)'
+_dvc_status='-j --jobs -r --remote -a --all-branches -T --all-tags -d --with-deps -c --cloud'
+_dvc_run_COMPGEN=_dvc_compgen_DVCFiles
+_dvc_unlock_COMPGEN=_dvc_compgen_DVCFiles
+_dvc_unprotect_COMPGEN=_dvc_compgen_files
+_dvc_update='--rev'
+_dvc_update_COMPGEN=_dvc_compgen_DVCFiles
 _dvc_version=''
 
-# Params
-# $1 - COMP_WORDS[1]
+# $1=COMP_WORDS[1]
+_dvc_compgen_DVCFiles() {
+  compgen -f -X '!*?.dvc' -- $1
+  compgen -d -S '/' -- $1  # recurse into subdirs
+  # Note that the recurse into dirs is only for looking for DVC-files.
+  # Since dirs themselves are not required, we need `-o nospace` at the bottom
+  # unfortunately :(
+}
+
+# $1=COMP_WORDS[1]
+_dvc_compgen_files() {
+  compgen -f -- $1
+  compgen -d -S '/' -- $1  # recurse into subdirs
+}
+
+# $1=COMP_WORDS[1]
 _dvc_replace_hyphen() {
   echo $1 | sed 's/-/_/g'
 }
 
-# Params
-# $1 - COMP_WORDS[1]
-_dvc_comp_command() {
-  local options_list="_dvc_$(_dvc_replace_hyphen $1)"
-
-  COMPREPLY=( $(compgen -W "$_dvc_global_options ${!options_list}" -- "$word") )
+# $1=COMP_WORDS[1]
+_dvc_compgen_command() {
+  local flags_list="_dvc_$(_dvc_replace_hyphen $1)"
+  local args_gen="${flags_list}_COMPGEN"
+  COMPREPLY=( $(compgen -W "$_dvc_global_options ${!flags_list}" -- "$word"; [ -n "${!args_gen}" ] && ${!args_gen} "$word") )
 }
 
-# Params
-# $1 - COMP_WORDS[1]
-# $1 - COMP_WORDS[2]
-_dvc_comp_subcommand() {
-  local options_list="_dvc_$(_dvc_replace_hyphen $1)_$(_dvc_replace_hyphen $2)"
-  local _dvc_opts="${!options_list}"
-  if [ -z "$_dvc_opts" ]; then
-    _dvc_comp_command $1
+# $1=COMP_WORDS[1]
+# $2=COMP_WORDS[2]
+_dvc_compgen_subcommand() {
+  local flags_list="_dvc_$(_dvc_replace_hyphen $1)_$(_dvc_replace_hyphen $2)"
+  local args_gen="${flags_list}_COMPGEN"
+  [ -n "${!args_gen}" ] && local opts_more="$(${!args_gen} "$word")"
+  local opts="${!flags_list}"
+  if [ -z "$opts$opts_more" ]; then
+    _dvc_compgen_command $1
   else
-    COMPREPLY=( $(compgen -W "$_dvc_global_options $_dvc_opts" -- "$word") )
+    COMPREPLY=( $(compgen -W "$_dvc_global_options $opts" -- "$word"; [ -n "$opts_more" ] && echo "$opts_more") )
   fi
 }
 
@@ -101,12 +131,12 @@ _dvc() {
       *) COMPREPLY=($(compgen -W "$_dvc_commands" -- "$word")) ;;
     esac
   elif [ "${COMP_CWORD}" -eq 2 ]; then
-    _dvc_comp_command ${COMP_WORDS[1]}
+    _dvc_compgen_command ${COMP_WORDS[1]}
   elif [ "${COMP_CWORD}" -ge 3 ]; then
-    _dvc_comp_subcommand ${COMP_WORDS[1]} ${COMP_WORDS[2]}
+    _dvc_compgen_subcommand ${COMP_WORDS[1]} ${COMP_WORDS[2]}
   fi
 
   return 0
 }
 
-complete -F _dvc dvc
+complete -o nospace -F _dvc dvc