Ohana-Liquor

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Org 주소: https://crm1018-dev-ed.develop.lightning.force.com/lightning/setup/SetupOneHome/home
아이디: esh5218@hexagon.com
비밀번호: sample123

개요

프로젝트명: Ohana Liquor

프로젝트 기간(7주): 2024.09.05 ~ 2024.10.21

팀원(4명)
천송희(PM, Admin)
엄세현(PL, Admin, Developer)
박정한(Admin, Developer)
장윤지(Admin, Developer)

왼쪽부터 박정한, 장윤지, 천송희, 엄세현 입니다.

소개

오하나 주류(Ohana-Liquor)는 전반적인 고객사의 영업 성과를 향상하는 데 도움을 주는 세일즈포스 플랫폼입니다. 사용자는 표준화된 프로세스로 평균적인 성과 상승 및 편차를 극복하고, 자동화를 통한 실수 방지, 웹 페이지를 통한 신규 고객 유입 및 다양한 대시보드 및 차트를 통한 핵심 지표 시각화를 통해 인사이트 도출이 가능합니다. 이를 통해 고객 관리부터 성과 관리까지 한 번에 해결하는 통합된 데이터 환경을 구축하였습니다.

각 임원진, 본부장, 영업사원은 자신의 홈페이지를 확인하여 오늘의 해야 하는 일 및 현재 지표, 그리고 추가 공지 사항 등을 확인할 수 있습니다. 그뿐만 아니라, 영업 사원이 신규 리드를 기회로 전환하여 이를 성공시키기까지의 성공 지표 및 프로세스 자동 업데이트로 실수를 줄이고 다음 목표를 제시합니다. 이와 같은 표준화 및 자동화 프로세스를 통해 영업 사원 간의 성과 편차 및 실수를 극복하고 전반적인 성과 상승을 이룰 수 있도록 도와줍니다. 본부장과 임원진은 각 영업 사원의 관리 및 트래킹이 용이하도록 다양한 대시보드와 전체 회사 상황 및 고객사별 관리 현황을 확인할 수 있는 대시보드와 더불어 모든 정보의 실시간 업데이트를 통한 효율적인 업무 관리 및 인사이트 도출이 가능해집니다.

배경

분산된 고객 데이터 및 이로 인한 데이터 정합성에 대한 불신
소통 지연으로 인한 정보 업데이트 지연 및 성과 추적 어려움
보고서 작성, 소통 지연, 데이터 재검색 등으로 인한 시간 낭비
영업 사원간의 성과 편차 발생

목표

다양한 대시보드를 통한 핵심 지표 시각화
Chatter 및 실시간 정보 업데이트
보고서 자동 작성, 데이터 정형화
영업 사원의 프로세스 표준화 및 자동화

주요 기능

Web-To-Lead: 신규 고객 유입 경로 제공
Opportunity Path: 영업 사원에게 표준화된 영업 프로세스 제공
Stage Flow & Validation: 영업 프로세스 자동 업데이트를 통한 실수 방지
Quote Comparison: 견적 비교를 통한 고객 편의성 및 선택지 제공
Current KIP Chart: 현재 매출 현황표를 통한 고객 관리성 향상
Quick Campaign Add: 현황표 확인 후 즉시 캠페인 추가로 고객 관리성 향상
Quick New Order Creation: 현황표 확인 후 즉시 주문 추가로 고객 관리성 향상
Various Dashboards & Home layout: 다양한 대시보드 및 홈 레이아웃을 통해 하루 일정 확인 및 새로운 인사이트 도출 장려

기대 효과

업무 프로세스 표준화를 통한 전체적인 업무 성과 편차 해소
통합된 데이터 환경으로 인한 시간 낭비 해소
다양한 대시보드를 이용한 인사이트 도출

환경 상세

IDE

Visual Studio Code

Edition

Salesforce Developer Edition

License

Sales Cloud
Experience Cloud

Tools

Jira
Notion
Slack
Excalidraw
ERD Cloud

데이터베이스 ERD

🙋‍♂️ Distributed Roles

천송희

프로젝트 매니저 (PM)
Salesforce Admin
각 프로파일 별 홈 대시보드
- 영업사원
- 본부장
- 임원진
Quote 페이지 레이아웃 및 개발
- Path 설정 및 지표 작성
- Path에 따른 동적 버튼
- 견적서 자동 PDF 전환
- Validation Rule 적용

엄세현

프로그래밍 리더(PL; Salesforce Developer)
웹 페이지 디자인 및 개발 (Web-To-Lead; Experience Cloud)
- 이미지 리소스 생성 및 업로드 (Static Resources)
- Carousel 슬라이드 컴포넌트 (LWC)
- Lead Form 컴포넌트 (LWC)
Opportunity 페이지 레이아웃 및 개발
- Path 설정 및 지표 작성
- Field 배치 및 추가
- 자동 Stage 업데이트 Flow 작성
- Opportunity Validation Rule 추가
- Quick Order 컴포넌트 개발 (LWC)
  - 주문이 입력되었는지 안되었는지 확인하여 사용자가 쉽게 알아볼 수 있도록 표시
  - 입력칸을 벗어나면 숫자 확인이 쉽도록 ,로 단위 표시
- Quick Campaign Add 컴포넌트 개발 (Screen Flow)
  - 이미 추가된 캠페인인 경우 예외 처리
  - 성공 처리
고객 페이지 지도 컴포넌트 개발 (LWC; Standard map)